Xinmou تحقیقات تخمین می زند: اگر ما به طور فعال گسترش تولید شکاف ظرفیت داخلی به 8 SMIC تا سال 2025 - وضعیت فعلی و اقدامات مقابله ای از کمبود ظرفیت داخلی

تخمین های تحقیق Xinmou:

اگر نه به طور فعال تولید را گسترش دهید ، تا سال 2025

شکاف ظرفیت داخلی تا 8 SMIC است

- - وضعیت جریان و اقدامات متقابل کمبود ظرفیت داخلی

تراشه های تلفن همراه کمبود دارند و در مورد کمبود ظرفیت شکایت می کنند. لو ویبینگ ، رئیس شرکت ، فاقد هسته است ، اما بسیار کوتاه است. مدیرعامل Qualcomm حتی به دلیل کمبود هسته نتوانست بخوابد. طبق عقل سلیم ، اکنون مرحله گسترش در مقیاس بزرگ ظرفیت تولید نیمه هادی چین است ، اما در این زمان به دلیل سیاست های محتاطانه و دولت های محلی ، ممکن است تقاضای داخلی برای گسترش محدود شود.

به دلیل عدم موفقیت هنگکسین ، کد دکو و سایر پروژه ها ، رسانه ها توسط این صنعت بمباران شده اند. سال گذشته ، سخنگوی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات هشدار داد که در صورت وقوع چنین پروژه هایی ، چه کسی مسئول آنها خواهد بود. پروژه های نیمه هادی ممکن است تحت کنترل دقیق باشند ، در حالی که دولت های محلی محتاط خواهند بود. اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد ، ممکن است بین گسترش تولید و مقررات تضاد باشد.

یکی

تقاضای زیاد

نیمه هادی یک صنعت چرخه ای است. کمبود ظرفیت تولید ممکن است سال آینده کاهش یابد و برخی از فرآیندها و محصولات ممکن است در سال آینده دارای بیش از حد نسبی باشند. با این حال ، طبق پیش بینی تحقیقات Xinmou ، در طولانی مدت ، شکاف بین عرضه و تقاضای ظرفیت تولید نیمه هادی چین هنوز هم زیاد است.

تصویر

تقاضای شرکتهای طراحی محلی چین در مقابل ظرفیت ویفرهای محلی چین

چین بزرگترین بازار تراشه در جهان است و واردات تراشه ها در سال 2020 به 380 میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید! Chip خون حیات بدون تردید صنعت است. برای صنعت چین ، تراشه از سایر کشورها مهمتر است. بنابراین ، ما به امنیت زنجیره تأمین اهمیت زیادی می دهیم و از خطرات زنجیره تأمین جلوگیری می کنیم. به یک معنا ، امنیت زنجیره تأمین در چشمان ما بیشتر نگران پروژه گردن است. اما برای چین ، جایی که محصولات نهایی و تراشه های بیشتری در بازارهای میانی و پایین و بالغ مورد نیاز است ، کمبود ظرفیت نیز نگرانی مهمی برای امنیت زنجیره تأمین و خطر است!

کمبود تراشه های کوچک منجر به خاموش شدن صنعت اتومبیل Big Mac می شود و باعث خسارات زیادی می شود. درس "از دست دادن بزرگ از کوچک" باید ما را درک کند که ظرفیت تولید کافی نیز یک خطر است. تأمین ظرفیت کافی و حتی افزونگی ظرفیت لازم نیز مؤلفه های مهم امنیت زنجیره تأمین است.

مهمتر از همه ، برخلاف سایر کشورها ، صنعت الکترونیکی چین مربوط به اقتصاد ملی و معیشت مردم است و صنعت الکترونیکی عظیم آن مبتنی بر تراشه ها و ظرفیت تولید است. ما دلایل کافی و فوری بیشتری برای گسترش فعال ظرفیت تولید و محافظت در برابر خطرات ظرفیت تولید داریم.

دو

این یک فرصت نادر برای انجام این کار است

بهتر است امروز چترها را تهیه کنید تا اینکه فردا آفتابی را پیش بینی کنید. نیمه هادی یک صنعت چرخه ای است. به جای اینکه نگران ظرفیت بیش از حد در چند سال آینده باشیم ، باید از پنجره زمان فعلی برای گسترش فعال تولید استفاده کنیم. حضور در حضور مهمتر از پیش بینی فردا است!

اگرچه صنعت تجهیزات چین در چند سال گذشته پیشرفت زیادی داشته است ، حداقل برای لحظه ای ، صنعت نیمه هادی چین از زنجیره تأمین بین المللی جدا نیست ، به ویژه این ظرفیت به تجهیزات بین المللی بیشتری نیاز دارد. طبق آمار تحقیقات Xinmou ، نسبت تجهیزات خریداری شده توسط کارخانه های ویفر چینی در جهان 53 ٪ فقط در ایالات متحده است!

در گسترش 12 اینچی ، خواه از فناوری بالغ و یا فناوری پیشرفته ، گسترش صنعت نیمه هادی چین بدون تجهیزات آمریکایی نمی تواند انجام دهد و خرید این تجهیزات نیاز به تصویب دولت ایالات متحده دارد. در دوره بعدی دولت ترامپ ، ایالات متحده زنجیره تأمین نیمه هادی چین را با کنترل تجهیزات بالادست محدود کرد و این باعث تنش در صنعت شد. به تازگی ، ایالات متحده محدودیت هایی در مورد تهیه تجهیزات بین المللی SMIC را آرام کرده است. اگرچه ممکن است موارد فردی یا دلایل دیگری وجود داشته باشد ، اما حداقل یک چرخش خط اول است. پیش بینی وضعیت سیاسی آینده دشوار است. بیشترین اطمینان ما اکنون تصرف امروز و انجام آن در زمان حال است. بنابراین گسترش تولید قریب الوقوع است!

بازار باید تولید را گسترش دهد ، اما برای جلوگیری از درس پروژه های ناپذیری ، نظارت بر سیاست نیز ضروری است. ما نه تنها باید به پروژه های غیرقابل اعتماد پایان دهیم بلکه از گسترش فعال تولید نیز اطمینان حاصل کنیم. ما نه تنها باید از "بدبختی" دولت محلی جلوگیری کنیم ، بلکه شور و شوق دولت محلی را نیز تضعیف نمی کنیم. ما باید تعادل خوبی بین مدیریت و عدم تمرکز داشته باشیم و بین "کنترل" و "گسترش" تعادل پیدا کنیم که نیاز به اجرای دقیق سیاست ها و خرد و هنر بخش های مربوطه دارد.

سه

اقدامات متقابل برای گسترش تولید

در حال حاضر ، شرکت های سرزمین اصلی چین در خط تولید 12 اینچ با تولید انبوه ، فقط "دو" و دو "کوچک" در "چین" ، "چین" ، "گوانگدونگ" و "جدید" قرار دارند.

اظهارات:

1: Changcun و Changxin حافظه هستند ، نه خط OEM.

2: Shilan (Xiamen) IDM است ، نه OEM ؛ 3: میکروالکترونیک منابع چین 12 اینچ آغاز نشده است

تحت پس زمینه فوق ، چگونه می توان تولید را گسترش داد؟ پیشنهادات تحقیقات Xinmou می تواند از چهار جنبه زیر شروع شود.
▎ 1. به طور جدی از "چین" ، "چین" ، "گوانگدونگ" و "جدید" برای گسترش فعالانه حمایت کنید

بیشتر کارخانه های خط اول چین شرکت های دولتی هستند ، یا بسیاری از سهامداران دولتی وجود دارند که منجر به ارزیابی "شهردار" از مدیریت می شود به مراتب بیشتر از تقاضای "بازار" برای مدیریت است. از نظر تاریخی ، شرکتهای OEM در سطح اول داخلی در گسترش تولید فعال نبودند. دلایل زیادی وجود دارد که یکی از آنها جهت "شهردار" در باتوم ارزیابی عملکرد مدیریت است.

برای ارزیابی مدیریت اصلی شرکت نیمه هادی ، عمدتاً سود عملیاتی ، بهبود فناوری و شاخص های گسترش ظرفیت وجود دارد. اما به دلیل استهلاک و سایر قوانین صنعتی ، در صورت گسترش در مقیاس بزرگ ، موظف به ضررهای کوتاه مدت بنگاه ها ، حتی کاهش قیمت سهام و حتی در ارزیابی مدیریت نیز نقش دارد. شاید شاخص سود قبلی نسبت نسبتاً بالایی را به خود اختصاص داده و در نتیجه گسترش تولید نسبتاً کند باشد.

وقت آن است که به عنوان یک شاخص مهم برای هیئت مدیره برای ارزیابی مدیریت کارخانه های خط اول داخلی ، گسترش ظرفیت را به دست آوریم. به همین ترتیب ، سیاست ها و اقدامات مربوطه باید برای شل کردن مدیریت شرکتهای مربوطه و بسیج اشتیاق بنگاهها برای گسترش تولید معرفی شود. به جای نگرانی در مورد ضررهای موقت و قیمت کوتاه مدت سهام ، مدیریت باید در طولانی مدت بر گسترش فعال تولید و چیدمان متمرکز شود!

برای شرکت ها ، گسترش تولید هزینه های بسیار زیادی است. پیشنهاد می شود برای کاهش فشار سرمایه گسترش تولید ، از اقدامات مختلف سرمایه گذاری ، مالی و مالیاتی مختلف استفاده شود و به شرکتهای بهتر کمک کند تا بنگاهها "شهردار" و "بازار" ، "امروز" و "فردا" را متعادل کنند.

▎ تحت تفکر خط سوم و جدید ، نهادهای جدید باید به طور مناسب اضافه شوند

موارد پوسیده تر و موارد کمتری وجود دارد. در طی چند سال گذشته ، کارخانه های OEM جدید 12 اینچ ، مانند Huahong Wuxi و Guangzhou Yuexin ، پیشرفت خوبی داشته اند و به ظرفیت تولید در برنامه رسیده اند که این امر کمک های زیادی در کاهش کمبود ظرفیت تولید داخلی داشته است. پیشنهاد می شود تشویق و پشتیبانی و گسترش فعال تولید شود.

در عین حال ، ما همچنین باید آگاهی خط سوم جدید از فکر کردن به خطر در مواقع صلح داشته باشیم. در شرایط بین المللی فعلی ، با توجه به حساسیت و اهمیت نیمه هادی ها ، شرکتهای "پیشکسوت صنعت" از طرف ایالات متحده بسیار نگران بوده اند و همه در محدوده "هدف قرار دادن" "لیست موجودیت" هستند. SMIC حتی در "لیست موجودیت" گنجانده شده است. اگر "شرکتهای خط اول" مجازات شوند ، این یک ضربه شدید به صنایع نیمه هادی و پیشرفته چین خواهد بود. با توجه به هزاران شرکت طراحی ، تجهیزات و مادی در چین و همچنین زنجیره تأمین نیمه هادی چین و زنجیره زیست محیطی ، ما باید از شرکتهای تولید انبوه موجود حمایت کنیم تا تولید را به طور فعال گسترش دهند ، نهادهای مرتبط جدید را اضافه کنیم ، برای "خط سوم صنعت" (نه خط سوم منطقه ، بلکه خط سوم صنعت) ، که این است که Minderam of Mairm را افزایش می دهد و به طور مودر در معرض خطر قرار می گیرد. صنعت ریخته گری نیمه هادی در چندگانه. از نظر تاکتیکی ، این پشتیبانی از ظرفیت تولید بیشتری را برای توسعه صنعت نیمه هادی چین فراهم می کند و از نظر استراتژیک تضمین می کند تا به طور مداوم امنیت زیست محیطی صنعت نیمه هادی چین را افزایش دهد.

علاوه بر این ، برای حل مشکل کشف ظرفیت تولید نیمه هادی چین ، تقویت رقابت صنعت و تحریک نشاط صنعت ، به طور مساوی رفتار خواهد شد.

▎ 3. مکانیسم پشتیبانی برای سرمایه گذاری های مشترک / شرکت های خارج از کشور باید با زمان قدمت داشته باشد و نسبت مشتریان سرزمین اصلی را افزایش دهد

برخی از شرکتهای خارج از کشور کارخانه هایی را در سرزمین اصلی ساخته اند ، سخت ترین دوره را با سرمایه و یارانه های دولت سرزمین اصلی گذرانده اند ، منابع و مصرف انرژی سرزمین اصلی را مصرف کرده اند و همچنین در حال آماده سازی برای عمومی شدن در سرزمین اصلی هستند و از مزایای سرمایه سرزمین اصلی استفاده می کنند.

آیا چین با بهره گیری از منافع چین ، استفاده از زمین چین و بهره گیری از پتانسیل های چین ، از هسته چین پشتیبانی می کند؟ با این حال ، هنگامی که شرکت های سرزمین اصلی نیاز فوری به ظرفیت تولید دارند ، تقریباً همه مشتریان برخی از کارخانه های OEM خارج از کشور در سرزمین اصلی چین بنگاه های خارج از کشور هستند. آنها ظرفیت تولید خود را به شرکت های خارج از کشور با قیمت پایین می فروشند که به نوبه خود به شرکت های طراحی محلی با قیمت پایین حمله می کند. بنابراین اهمیت چنین شرکت هایی در صنعت سرزمین اصلی چیست؟ هنگامی که این شرکت ها از رفتار ملی حمایت از سیاست لذت می برند ، آیا باید مسئولیت های مربوط به شرکت های ملی را نیز بر عهده بگیرد؟

در لحظه ای از ظرفیت تولید تنگ و در لحظه بحرانی که ریخته گری محلی به طور فعال از توسعه تراشه های چینی پشتیبانی می کند ، پیشنهاد می شود که احزاب ذیربط کاربرد این شرکت ها را که از معالجه ملی لذت می برند ، در نظر می گیرند اما مسئولیت های ملی خود را برای ادامه پشتیبانی انجام نمی دهند. پیشنهاد می شود که میزان استفاده از تجهیزات داخلی و مواد این شرکت ها باید ارزیابی شود و میزان اشغال مشتریان محلی آنها باید ارزیابی شود تا بتوانند حداقل مسئولیت کمبود ظرفیت تولید محلی را بر عهده بگیرند.

چهارم ، گسترش باز شدن ، افزایش سرمایه خارجی و جذب بنگاه های خارجی برای ساخت کارخانه ها در چین

پیشنهاد می شود که ما باید از دوره پنجره گرانبها ، بازار داخلی ، هیئت مدیره بین المللی و سایر وسایل مالی برای جذب بنگاه های خارج از کشور به سرزمین اصلی استفاده کنیم ، عمیقاً زنجیره تأمین خارج از کشور را با بازار داخلی و سرمایه داخلی ادغام کنیم و توانایی مقاومت در برابر خطرات نامشخص را افزایش دهیم. شرکت های خارجی که شرایط مربوطه را برآورده می کنند باید به عنوان شرکت های محلی در نظر گرفته شوند تا بتوانند از معالجه ملی و سود سرمایه داخلی لذت ببرند و با صنعت چین پیشرفت کنند.

کاشت بهار و برداشت پاییز ، اکنون لحظه بحرانی است ، امیدوارم که بخش های مربوطه باعث کاهش ظرفیت تولید به ارتفاع ایمنی زنجیره تأمین ، محکم تر شدن طولانی مدت فکر می کنند که تراشه ها عملکرد عادی اقتصاد ملی را تعیین می کنند و اقدامات مختلفی را برای بسیج شرکت ها برای انجام مسئولیت شهروندان شرکت برای گسترش تولید و محافظت از اقتصاد انجام می دهند. اگر یک فرصت خوب را از دست دادید ، اگر آب و هوا تغییر کند یا حتی باد سرد دوباره افزایش یابد ، فقط می توانید ساختمان بلع خالی را آهسته ، زیبایی را آه می کشید.